投資の「怖い・分からない」を解消！
資産形成スタートプラン
NISA・iDeCo活用など、安心の資産形成デビューをサポートします
こんな方におすすめです
- 投資に興味はあるけれど、何から始めればいいか全く分からない
- NISAやiDeCoについて知りたい、自分に合った活用方法を知りたい
- 投資はリスクが怖いと感じてしまい、なかなか一歩を踏み出せない
- 銀行預金だけでは将来が不安なので、お金にも働いてもらいたい
- 自分に合った金融商品や投資のペースを見つけたい
具体的なサポート内容
1. 投資の基礎講座
「そもそも投資とは何か？」という基本から、リスクとリターンの関係、長期・積立・分散投資の重要性、主な金融商品の種類と特徴など、資産形成に必要な基本的な考え方を、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。
2. リスク許容度診断
簡単なアンケートやヒアリングを通じて、あなたの年齢、収入、資産状況、投資経験、性格などを考慮し、どの程度のリスクを受け入れられるか（リスク許容度）を客観的に把握します。無理のない投資プランを立てるための重要なステップです。
3. 制度活用＆商品選定サポート
NISA（つみたて投資枠・成長投資枠）やiDeCoといった税制優遇制度のメリット・デメリットや活用方法をアドバイス。さらに、あなたのリスク許容度や投資目標に合った具体的な金融商品（投資信託など）の選び方や、資産配分（ポートフォリオ）の考え方についてもお伝えします。ご希望に応じて、金融機関選びや口座開設のサポートも行います。
期待できる効果
- 投資に対する正しい知識が身につき、過度な不安や誤解が解消されます。
- 自分に合ったリスクの取り方や、無理のない投資金額・ペースを理解できます。
- NISAやiDeCoなどの制度を効果的に活用する方法が分かります。
- 数ある金融商品の中から、自分に合ったものを選ぶ基準が身につきます。
- 納得感を持って、安心して将来に向けた資産形成をスタートできます。