提案書作成、30分 → 3分。
独立FP専用の AI業務アシスタント。
顧客情報収集・ライフプラン試算・提案書生成・議事録記録—— 繰り返しの事務作業をAIが肩代わり。 あなたは「顧客との会話」だけに集中できる。
独立FPの時間は、「事務作業」に奪われている。
提案書に追われる
1件あたり平均60〜120分の作業時間。件数が増えるほど残業が増える。
議事録が翌日になる
記憶の劣化・情報漏れのリスク。「言った・言わない」のトラブルにも。
初回ヒアリングが属人的
聞き忘れ・入力漏れが後から発覚。毎回一から聞き直す非効率さ。
FPマイポータルが、その3つを解決します。
AI提案書生成
顧客情報を入力するだけで、ライフプラン提案書の草案をAIが自動生成。手打ちゼロ、平均3分で完成。あとは内容を確認・調整するだけ。
面談後 議事録自動化
面談音声をアップロードするだけで、要点を自動テキスト化。「言った・言わない」トラブルの防止と顧客フォロー品質の向上に。
顧客セルフ入力フォーム
初回ヒアリング専用フォームのURLを顧客に送るだけ。顧客がスマートフォンで入力 → そのままCRMに反映。聞き漏れゼロ・初回面談の質が格段に上がります。
「AIが情報を整理してくれる」ツールは増えました。でも、それだけで提案は完結しません。
退職シナリオ特化のシミュレーション精度
退職金・iDeCo・公的年金が絡む受取シナリオを、税負担まで含めて自動計算。「一時金で受け取るか・年金で受け取るか」の税額比較を、お客様の目の前で見せながら説明できます。
顧客管理（CRM）と完全統合
シミュレーション結果・面談議事録・提案書は、入力した瞬間に同じ顧客カルテへ反映。「提案ツールは提案ツール、顧客管理は別ツール」という二重入力・情報の分断が起きません。
法改正への即時対応
2026年12月のiDeCo大改正（掛金上限引き上げ）、2027年1月開始のこどもNISAなど、制度変更のたびにシミュレーション設定を更新。古い制度のまま提案してしまうリスクを防ぎます。
料金プラン
スタンダードプラン
¥3,300/月（税込）
トライアル期間中は課金なし
- AI提案書生成（月間無制限）
- 面談議事録 自動テキスト化
- 顧客セルフ入力フォーム
- 顧客管理（CRM）機能
- 全機能利用可・いつでも解約可
クレジットカード登録が必要です（VISA・Mastercard・American Express・JCB）。
トライアル期間中は課金されません。期間終了後、自動的に月額プランに移行します。
よくある質問
Q. 無料トライアル期間中に課金されますか？
いいえ、30日間のトライアル期間中は課金されません。ただし、開始時にクレジットカードの登録が必要です。期間終了後は月額3,300円（税込）に自動移行します。
Q. 解約はいつでもできますか？
はい、マイページからいつでも解約できます。月末までに解約申込をいただくと翌月から利用停止になります。
Q. FP資格は必要ですか？
いいえ、FP有資格者でなくてもご利用いただけます。
Q. 動作環境を教えてください。
Google Chrome・Safari・Microsoft Edge（各最新版）推奨。PC・タブレットでの利用を推奨しています。