こんな課題、ありませんか？
ポートフォリオの提案や将来シミュレーションに時間がかかり、多くの顧客に対応できないという悩みはありませんか？
提案準備の非効率性
顧客ごとに最適なポートフォリオを計算するのに時間がかかり、コア業務に集中できない。
提案の属人化
経験や勘に頼った提案になりがちで、客観的なデータに基づいた説得力が不足している。
顧客理解の難しさ
顧客の投資意向やリスク許容度を正確に把握するのが難しく、ミスマッチが起こりやすい。
将来予測の難しさ
将来の資産価値を分かりやすく提示するツールがなく、顧客の長期的なモチベーション維持が困難。
その課題、FP向け資産運用支援システム がすべて解決します。
データに基づいた、説得力のある提案を
診断からシミュレーションまで、FPの皆様の業務を強力に支援する機能を搭載。
顧客の投資意向を診断
簡単な質問に答えるだけで、顧客の年齢や投資経験、リスク許容度に基づいた投資スタイルを診断。対話の出発点を明確にします。
- ✅リスク許容度を可視化: 漠然とした投資意向を明確な指標で把握。
- 📊客観的な根拠: データに基づいた診断結果で、顧客に納得感を与えます。
- 🧠提案の効率化: 顧客に合った提案を最初から提示でき、時間を短縮。
現在の資産と将来の比較
現在の資産状況と診断結果に基づいた最適なアセットアロケーション案を視覚的に比較提示。顧客は自身の「現在地」と「目標」を明確に理解できます。
- 📈ポートフォリオ比較: 現在のポートフォリオと最適な案をグラフで比較。
- 💰投資可能額の算出: 生活防衛資金を考慮した上で、現実的な投資可能額を計算。
- 💡具体的な提案: 資産クラスごとの商品例も提示し、次のアクションをサポート。
将来予測シミュレーション
設定した初期投資額と毎月の積立額で、将来の資産がどのように変動するかをモンテカルロ法でシミュレーション。説得力のある提案を可能にします。
- 🔮モンテカルロ法による予測: 確率に基づいた将来予測で、説得力を高めます。
- 🎯目標達成度を可視化: 将来の資産の変動幅をグラフで示し、顧客の理解を促進。
- 🛡️リスク管理: 元本割れリスクの確率も提示し、リスク管理をサポート。
FP支援システムがもたらす3つの価値
このシステムは、FPの皆様の業務効率と顧客満足度を向上させます。
業務効率化
データに基づいた迅速な提案で、顧客との対話に時間を集中できます。
顧客満足度の向上
客観的で分かりやすい提案により、顧客の信頼を勝ち取ります。
高精度な提案
最新のデータと科学的な手法で、最適なポートフォリオを提案します。
ご利用料金
ビジネスの成長を加速させる、価値ある投資。
システム利用料
個別お見積り
サブスクリプション
- ✔ポートフォリオ最適化機能
- ✔モンテカルロ法シミュレーション
- ✔診断結果に基づく提案機能
お客様のご要望に応じた最適なプランをご提案します。
よくあるご質問
初期設定や運用には専門知識が必要ですが、当社が導入から運用までトータルでサポートいたしますので、ご安心ください。
お客様の事業規模やご要望に応じて最適なプランをご用意しております。詳細については、お気軽にお問い合わせください。
モンテカルロ法による予測は、過去の市場データに基づいた確率的な予測であり、将来の成果を保証するものではありません。あくまでも、お客様の資産形成プランを検討する上での参考情報としてご活用ください。
はい、可能です。デモのご希望についても、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。担当者より改めてご案内いたします。