顧客との対話に、全集中を。
FPマイポータル は、AIが導く次世代のFP業務プラットフォーム。煩雑な作業を90%以上削減し、あなたを本来のコンサルティング業務に解放します。
FP業務のすべてが、ここに。
もう複数のツールを使い分ける必要はありません。
Webアンケートによる顧客連携
顧客専用のWebアンケートURLを自動発行。回答内容は管理画面に自動で反映され、ヒアリングの手間と入力ミスを劇的に削減します。
比類なき高精度シミュレーション
複雑な税金・社会保険料、新NISA、iDeCo、企業年金(DC/DB)、住宅ローン控除、不動産、保険など、あらゆる制度改正に追従。実務レベルの詳細な分析が可能です。
AI提案書アシスト
ボタン一つで、Googleの最新AIがシミュレーション結果を分析。「現状分析」「将来予測」「対策案」のコメントを含む高品質な提案書(PDF)を秒速で作成します。
プロフェッショナルFPツールボックス
「iDeCo vs NISA」「退職金最適化」「相続税試算」など、特定の相談に特化した専門ツール群で、あらゆる顧客ニーズに対応します。
導入がもたらす3つの変革
圧倒的な業務効率化
手入力と書類作成の時間を90%以上削減。創出された時間で、より多くの顧客と向き合い、事業を拡大できます。
提案品質の飛躍的向上
データに基づいた高精度な分析とAIアシストにより、誰でもトップクラスの提案が可能に。提案の属人化を防ぎます。
揺るぎない顧客信頼の構築
迅速かつ視覚的で分かりやすい提案が顧客の深い納得感を引き出し、長期的な信頼関係を築きます。
シンプルな料金プラン
プロフェッショナルプラン
3,300円 / 月 (税込)
初期費用 0円 / 顧客登録数 無制限
- ✔全機能利用可能（AI利用料込）
- ✔顧客データ無制限登録
- ✔制度改正に伴う継続的なアップデート
- ✔導入・操作に関するメールサポート
よくあるご質問
はい、特別な知識は不要です。インターネットブラウザ（Google Chrome推奨）が使えるPCがあれば、すぐに始められます。直感的に操作できるよう設計されており、導入サポートもございますのでご安心ください。
はい、高品質なコメントが生成されますが、最終的にはお客様の状況を最も理解しているFPご自身が内容を確認し、必要に応じて編集・追記していただくことを推奨しています。本システムでは、AIが生成したコメントをワンクリックで簡単に編集できます。
はい。お客様の大切なデータは、堅牢なセキュリティを誇る国内大手レンタルサーバーで厳重に管理されています。通信はすべて暗号化されており、機密情報であるAPIキーなどはコードから分離して安全に保管する設計になっています。
はい。サブスクリプションプランには、税制や社会保険制度の改正に対応するためのシステムアップデートが含まれています。常に最新の法令に基づいたシミュレーションが可能です。